今日可轉債申購提示:中環轉債與文燦轉債(附申購攻略)

行業 時間:2019-06-10 瀏覽

今日可轉債申購提示:中環轉債與文燦轉債(附申購攻略)

中環轉債(123026)和文燦轉債(113537)今日(6月10日)申購,申購代碼為370692和754348,6月12日公布中簽號碼。?

今日可轉債申購提示:中環轉債與文燦轉債(附申購攻略)

文燦轉債(113537)基本信息一覽

發行狀況 債券代碼 113537 債券簡稱 文燦轉債
申購代碼 754348 申購簡稱 文燦發債
原股東配售認購代碼 753348 原股東配售認購簡稱 文燦配債
原股東股權登記日 2019-06-06 原股東每股配售額(元/股) 3.6360
正股代碼 603348 正股簡稱 文燦股份
發行價格(元) 100.00 實際募集資金總額(億元) 8.00
申購日期 2019-06-10周一 申購上限(萬元) 100
發行對象 (1)向發行人原股東優先配售:本發行公告公布的股權登記日(2019年6月6日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:中華人民共和國境內持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。(3)網下發行:持有上交所證券賬戶的機構投資者,包括根據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購的法人,以及符合法律法規規定的其他機構投資者。
發行類型 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網下向機構投資者協議發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售,交易所系統網下向原A股有限售股東優先配售
發行備注 本次發行文燦轉債向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額(含原股東放棄優先配售部分)采用網下對機構投資者配售和網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行,認購金額不足80,000.00萬元的部分由保薦機構(主承銷商)包銷。網上向社會公眾投資者發售的申購數量下限為1手(1,000元),上限為1,000手(100萬元)。向原A股股東優先配售后余額部分網下和網上發行預設的發行數量比例為90%:10%。根據實際申購結果,最終按照網上中簽率和網下配售比例趨于一致的原則確定最終網上和網下發行數量。
債券轉換信息 正股價(元) 20.25 正股市凈率 2.22
債券現價(元) 100.00 轉股價(元) 19.93
轉股價值 101.61 轉股溢價率 -1.58%
回售觸發價 13.95 強贖觸發價 25.91
轉股開始日 2019年12月16日 轉股結束日 2025年06月09日
最新贖回執行日 - 贖回價格(元) -
贖回登記日 - 最新贖回公告日 -
贖回原因 - 贖回類型 -
最新回售執行日 - 最新回售截止日 -
回售價格(元) - 最新回售公告日 -
回售原因 -
債券信息 發行價格(元) 100.00 債券發行總額(億) 8.00
債券年度 2019 債券期限(年) 6
信用級別 AA- 評級機構 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-06-10 止息日 2025-06-09
到期日 2025-06-10 每年付息日 06-10
利率說明 第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年2.00%、第五年2.50%、第六年3.50%。
申購狀況 申購日期 2019-06-10周一 中簽號公布日期 2019-06-12周三
上市日期 - 網上發行中簽率(%) -
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